微软云增速放缓，谷歌云业务加速上升：AI效应减弱？

作者 | 齐健

编辑 | 廖影

头图 | FlagStudio

在7月26日的全球科技领域， two巨头公司——微软和谷歌，纷纷公布了截止至6月30日的财务报告。其中，微软向公众展示了其2023财年Q4季度以及全年的财报；而谷歌则主要针对2023财年Q2季度的财报进行了发布。

微软2023财年Q4营收同比增长8%至562亿美元，高于市场预期的554.78亿美元，但增速逊于去年同期的12%。智能云部门的营收为239.93亿美元，同比增长15%。Azure和其他云服务业务营收扣除汇率变动后同比增速为27%，和上季度31%的增速相比，略显乏力。

在人工智能技术的推动下，微软云的增长速度并未如预期般迅速提升，相反，其增长速度有所放缓。然而，在这场AI浪潮的竞赛中，谷歌云业务却呈现出加速上升的态势。

在2023财年的第二季度，谷歌的营收达到了令人瞩目的746.04亿美元，较去年同期提高了7%。值得注意的是，其云业务的营收表现尤为抢眼，达到了80.31亿美元，同比增长了约28%，这一增速与第一季度的表现保持一致。这一结果远超了华尔街分析师普遍预期的增长24.8%至78.27亿美元。此外，值得庆祝的是，在第一季度实现首次盈利之后，谷歌在第二季度再次实现了利润翻倍，达到了3.95亿美元。这一成果充分展示了谷歌的强大盈利能力和稳健的业务发展趋势。

有意思的是，谷歌并未将云业务的强势增长与时下的热门话题AI相结合。在财报中，以及财报电话会上，谷歌均未强调AI对谷歌云，以及搜索业务的影响。

财报发布后，截至发稿，谷歌盘后涨5.63%，而微软则跌3.19%。

AI效应减弱了？

过去半年中“OpenAI使用了Azure的智能云服务”一直被认为是Azure最好的广告，然而在AI大模型这半年的加持下，微软智能云的业绩增速并不理想。

在2023财年的四个季度中，微软智能云业务的表现相当亮眼。据数据显示，2023财年Q4该业务的增长额达到了32亿美元，同比增长率高达15%。而在2023财年Q2和Q3的增幅则分别为18%和16%，表现同样出色。相较于2022财年Q4的20%增幅，可以看出微软智能云业务在过去一年的增长趋势呈现稳定上升态势。

对于增速缓慢的问题，微软首席执行官Satya Nadella在财报电话会中表示：“受到疫情影响，过去几个季度中，很多云项目处于停滞状态，目前这些项目都在赶工。”

微软智能云业务的庞大规模使其增长速度放缓成为必然现象。疫情以及经济衰退等因素无疑对其产生了直接影响。然而，从另一个角度来看，尽管Azure的增速并未受到显著的影响，但这可能暗示着ChatGPT在实际应用和盈利上面临了一定的挑战。

这一问题，从ChatGPT的C端热度衰减，就可看出一些端倪。

根据SimilarWeb的数据，尽管ChatGPT的月活跃用户增长速度相当迅猛，但在2023年上半年，该网站的页面浏览量却呈现出连续下降的趋势。具体来说，1月份的页面浏览量同比增长了131.6%，而到2月份，这一数字下降至62.5%，3月份进一步下滑至55.8%，4月份仅为12.6%，5月份更是首次出现了负增长，跌幅高达9.7%。与此同时，浏览停留时间也减少了8.5%，用户流失率也上升至20%。这些数据表明，尽管ChatGPT的用户增长迅速，但网站的流量并未得到有效维持，需要进一步关注和改进。

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2023上半年ChatGPT网站浏览增长趋势｜数据来源：SimilarWeb

另一研调机构Sensor Tower的数据显示，2023年6月美国iPhone用户的ChatGPT与Bing App下载量，较5月下跌了38%。

公众对ChatGPT，明显已经审美疲劳了。

不过，虽然ChatGPT的流量下降明显，但投资者对AI大语言模型及AI助手等落地产品似乎仍抱有信心。

3月中旬，微软首次宣布Microsoft 365 Copilot时，微软股价上涨了4%。待到7月18日Copilot发布定价详情后，微软股价又上涨了约4%。近期，苹果传出研发类ChatGPT的对话AI产品消息后，也带动其股价上涨了1%。

Microsoft 365 Copilot无疑是微软目前最有代表性的AI落地产品，虽然它所在的办公商业产品和云服务业务体量目前并不太大，但AI赋能效果对于用户来说相对直接。

不过在过去三个月中，Microsoft 365 Copilot并没有对微软办公软件用户的付费意愿起到太大的刺激作用。2023财年Q4季报显示，微软办公商业产品和云服务收入增长为12亿美元，同比增长12％。Office 365商业收入增长15％，Microsoft 365消费者用户增长12％，用户数增至6700万，各项数据的增速均没有明显提升。

不过，财报毕竟有滞后性，刚刚宣布定价的产品没有在本季财报反映出积极影响也是原因之一。微软首席财务官Amy Hood在财报电话会上表示：“目前客户对Microsoft 365 Copilot体验非常好，他们都希望能够尽快拿到相关的试用版来上手操作。”

Amy Hood同时表示，AI对于微软的各项业务都会产生更多积极的影响。包括“生产力和业务流程”部分的安全产品、Dynamics。以及整个智能云业务，因为Copilot不只是一个工具，它还需要Azure平台的支持，对产品能力进行进一步的提高和扩展。

AI的岔路口

与微软相比，谷歌财报中云业务虽然增长喜人，但谷歌却似乎并不想提太多AI与云业务的结合点。

谷歌在AI方面的研发实力一直是业界顶流，毕竟AlphaGo就出自谷歌。然而在这波大语言模型的热潮中，谷歌的动作却显得没那么雷厉风行。

在基础模型方面，谷歌已经研究多年的PaLM和LaMDA，却迟迟不发，导致市场完全被先发的ChatGPT占领。在AI Copilot方面，谷歌在3月14日放出展示视频，宣布将把AI功能整合到Docs和Gmail当中，并称这些产品将开启“AI和Google Workspace的新时代”。微软公布的Microsoft 365 Copilot其实比谷歌晚了3天。但4个月过去了，微软这边的Copilot已经公布了企业账户每用户每月售价为30美元的定价，但Google Workspace那边却几乎没有新消息。

目前来看，谷歌在通用大语言模型方面似乎落后于微软一个身位。

事实上，谷歌与微软的差距，只是因为两家公司在AI发展都分岔路口，基于自身业务选择了不同的方向。

谷歌与微软的基础业务逻辑和微软有所不同。谷歌绝大部分业务收入来自广告，而微软超过40%的收入来自智能云业务，搜索和新闻广告在微软的业务中的占比不到10%。

微软在云业务领域具有明显的生态优势和协同效应。在云时代开始之前，微软在办公软件领域的影响力就远超其他竞争对手。随着传统软件向云端转化，微软以Office 365为主的SaaS的服务业务正在成为微软云业务增长的驱动力。

IDC在7月6日发布的《全球公共云服务半年度跟踪报告》显示：2022年全球公共云服务市场收入总计达到5458亿美元，SaaS（软件即服务）是公共云服务收入的最主要来源，占 2022 年总收入的 45% 以上。

2022年，微软在全球公共云服务SaaS市场中的份额为16.4%，收入403.9亿美元。收入与市场份额，都是第二名厂商Salesforce的两倍，Salesforce 在2022年中，在全球的市场份额为8.3%，收入为204.4亿美元。

在云服务方面，微软可以从IaaS、PaaS到SaaS层面为客户提供丰富产品，并且采用同类数据模型，减少了兼容问题，形成较强的协同效应。反观谷歌，虽然本季度谷歌云的增长是财报的一大亮点，但毕竟谷歌云的基础太过薄弱。

IDC报告显示，谷歌云业务在过去一年中刚刚超过阿里云成为全球市场第三，直到上季度才开始扭亏为盈，其在全球公有云市场中的份额只有微软的1/4。在SaaS方面，虽然谷歌排名全球第五，但市占率还不到微软的1/5。

对此，谷歌显然心知肚明，云业务始终非自身强项，一味地用自己的“劣马”去赛别人的“良马”，并不明智。所以，谷歌的AI策略是把AI力量集中到搜索与广告应用中。

在本季度的财报电话会上，谷歌三位高管在提到AI时只是简单介绍了一下AI对云服务的支持，更多的是集中介绍AI能为广告主提供的便利。包括精准广告、广告创意，以及快速制作广告等。

在财报电话会上谷歌首席品牌官Philipp Schindler介绍说：“在广告我们有一项产品叫做Performance Max简称P Max。广告主简单地点击几下就可以获得新的广告创意。未来AI和P Max会有更多的结合。”

谷歌首席执行官Sundar Pichai则表示，AI会在广告业务上发挥更大的作用。“多年以来，AI一直是我们广告业务支撑的核心，今天近80%的广告主已经至少使用一项AI驱动的产品。”