军工央企资产整合步伐加速：优质资源向上市公司汇聚

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文章主题：媒体报道, 国资委, 央企, 资产整合

必读要闻一：ChatGPT 与文心一言双 AI 驱动，这一设备发布有望带动行业迎来第二春

全球首个内置 ChatGPT 智能音箱 ChatMini 8 月 17 日发布。其主打的高情商陪伴畅聊依托于 ChatGPT 与百度文心一言双 AI 驱动。与传统智能音箱相比，ChatMini 体积更小，随身携带，可随时交流，随处陪伴。

资料显示，当前市面上的智能音箱设备，百度、小米、天猫精灵是国内占据主要市场地位的智能音箱厂商三家，合计市占率 90% 以上。虽然智能音箱的功能较为齐全，但在使用过程中，仍然存在许多限制导致智能音箱的功能处于尴尬地位。方正证券表示，ChatGPT 等 AI 技术或可助推智能音箱更新换代 + 新增需求。ChatGPT 为代表的语音 AI 技术开始在智能音箱领域落地后，其对出货量的影响将在 2 年内逐步释放。中枢预计下，落地的两年内出货量 8360 万台，年均在 4000 万台以上，在敏感性分析范围内，出货量约为 5074-11645 万台。

必读要闻二：英伟达发布业绩在即，机构预计光这款产品将创造 165 亿美元营收

英伟达将于 8 月 23 日公布 2024 财年第二季度业绩。知名投行摩根士丹利表示，芯片制造商英伟达将从人工智能领域的 ” 巨大变化 ” 中受益，并指出英伟达的业绩有望继续超出预期。

在眼下的 AI 时代，” 算力即权力 ” 似乎已成为行业主旋律，算力设施需求量仍在持续攀升。需求飙涨下，英伟达GPU 价格自然也是水涨船高。英伟达H100 人工智能 GPU 获得了巨大的吸引力，有专家预计该公司将在 2023 年出货 55 万块。假定英伟达的每块 H100 售价都是按照基准的 3 万美元来计算，仅仅在最新一代的 H100 上，机构认为英伟达就有望获得高达 165 亿美元的营收。天风证券研报指出，ChatGPT 带来算力的需求快速增长，异构计算成为发展趋势，GPU 服务器更适用于处理大算力需求场景，ChatGPT 的训练和推理场景都将带来服务器市场增量需求，预计未来 AI 服务器产业链市场规模将迎来快速增长期。

必读要闻三：推动优质资源向上市公司集中，军工行业资产整合步伐明显提速

近年来，根据新闻报道，我国国资委多次倡导中央企业将优质资源更多地投入到上市公司中，从而推动资产的活跃与整合。在这个大环境下，预计军工央企的资产整合进程将会加快，采用吸收并合、资产重组、跨市场运营等手段来激活资产价值。

近日，中航沈飞披露了向特定对象增发 A 股的提示性公告，并表示本次募集资金拟用于公司主业发展、能力建设及日常经营。近一年来，中航系上市公司的资产整合明显提速，五家核心军工上市公司平台均有动作。浙商证券表示，国资委将 2023 年央企主要经营指标调整为 ” 一利五率 “，提出 ” 一增一稳四提升 ” 年度经营目标，推动央企提高核心竞争力。国资委推动国企改革深化行动，进一步激发国有企业活力、提高国有资本效率，未来几年军工资产资产证券化、军工资产重组上市有望迎来新一轮高潮。

必读要闻四：这类车型将成为未来 3-5 年的重要趋势，该技术推广条件逐步成熟

阿维塔科技宣布将成为首批搭载宁德时代神行超充电池的新能源汽车品牌。东莞证券认为，高压平台车型将成为未来 3-5 年的重要趋势，高压快充推广条件逐步成熟，有望进入快速放量期。

高压快充相较于大电流快充，具有高效充电区间更大、功率峰值更高、技术难度较小、成本相对可控等优势，成为引领快速补能的主流趋势，我国新能源汽车面向下一代的大功率充电技术标准正在加快制定。近年来，高压快充路线受到越来越多主机厂的青睐，相继推出或计划推出高压平台车型，2023 年开始密集上市。光大证券指出，随着搭载 800V 快充技术的小鹏 G6、小鹏 G9、阿维塔 11 上市，国内比亚迪、吉利、长城、零跑等一众车企相继发布 800V 技术的布局规划，宁德时代麒麟电池 4C 快充技术的推广应用，800V 高压新能源车迎来在中国市场的元年。

钛小股 · 钛媒体财经研究院

2023.08.18

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