AI双驱，产业春风即将拂过

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【今日导读】

ChatGPT与文心一言双AI驱动，这一设备发布有望带动行业迎来第二春

英伟达发布业绩在即，机构预计光这款产品将创造165亿美元营收

推动优质资源向上市公司集中，军工行业资产整合步伐明显提速

这类车型将成为未来3-5年的重要趋势，该技术推广条件逐步成熟

阿里云推出AI视频生成工具Live Portait，可一键让照片开口说话

腾讯Q2财报：金融科技营收486亿，增长幅度超总营收

招标量同比去年全年增近80%，机构预计动车组招标量或持续超预期

【主题详情】

ChatGPT与文心一言双AI驱动，这一设备发布有望带动行业迎来第二春

全球首个内置ChatGPT智能音箱ChatMini将于8月17日正式发布。这款产品以高情商陪伴畅聊为核心功能，采用了ChatGPT与百度文心一言双AI驱动技术。相较于传统智能音箱，ChatMini体积更为小巧，便于携带，能够随时随地交流，成为用户生活中的贴心伙伴。

根据相关资料，目前我国市场上的智能音箱主要由百度、小米和天猫精灵这三家厂商主导，它们的市场份额总计超过90%。尽管智能音箱的功能已经相当全面，但在实际使用中仍存在诸多限制，这使得智能音箱的功能相对受限。针对这种情况，方正证券指出，AI技术如ChatGPT可能会推动智能音箱的更新换代，并带来新的市场需求。随着语音AI技术如ChatGPT在智能音箱领域的应用逐渐深入，其对出货量的影响有望在两年内逐步显现。据中枢预测，未来两年内，智能音箱的出货量将达到8360万台，年均出货量超过4000万台。在敏感性分析范围内，出货量大约在5074-11645万台之间。

在我国的上市公司群体中，国光电器独树一帜，宣布ChatMini为其与vifa共同研发的产物，并由我国独家生产。这款音箱以高情商陪伴畅聊为核心卖点，依托于ChatGPT与百度文心一言双AI驱动，能与用户展开更为丰富多样的对话，从而满足用户的个性化需求。它甚至可以根据用户的情绪状态，提供相应的安慰、鼓励和建议，为用户提供贴心的服务。与此同时，华勤技术在AIoT领域大放异彩，成功设计和生产了包括智能PoS机、汽车电子、智能音箱、人脸识别新零售终端等多种新兴智能硬件产品。其产品已经成功销售给了小米、亚马逊、联想、商米以及Nauto等多家知名终端厂商。而在音箱市场，漫步者已经推出了多款蓝牙智能音箱，包括适用于家庭使用的R201T、R101BT、R1080BT等台式蓝牙音箱，以及适合随身携带的M201、bun、M100、M10等便携式智能蓝牙音箱。

英伟达发布业绩在即，机构预计光这款产品将创造165亿美元营收

8月23日，英伟达有望揭晓2024财年第二季度的财务表现。据著名投资银行摩根士丹利的分析，由于人工智能领域的重大变革，芯片制造商英伟达将从中获益。该机构进一步预测，英伟达的业绩可能会持续超过预期。

在当前的AI浪潮中，”算力即权力”的理念已经深入人心，算力设施的需求也在持续增长。随着需求的激增，英伟达的GPU价格也应声上涨。其中，英伟达的H100人工智能GPU受到了市场的热烈欢迎，据专家预测，到2023年，该产品有望出货达到55万块。假设英伟达的每块H100售价都是基于3万美元的基准价，那么仅在新一代的H100上，英伟达就有可能实现高达165亿美元的营收。天风证券的研究报告指出，随着ChatGPT带来的算力需求的迅速增长，异构计算已经成为了发展的趋势。GPU服务器因其在大算力需求场景中的优越性，变得越来越适合处理ChatGPT的训练和推理需求。这预示着未来AI服务器产业链的市场规模将迎来快速增长。

在我国的上市公司群体中，海光信息的海光DCU协处理器扮演着重要的角色，它主要被部署在服务器集群或数据中心中，负责为各类应用程序提供高性能和高能效比的算力支持。这种强大的计算能力，使得它可以轻松应对高复杂度和高吞吐量的数据处理任务，因此，它在大数据处理、人工智能、商业计算等领域具有广泛的应用前景。与此同时，龙芯中科自研的统一渲染架构的GPU核也值得关注。去年，该款GPU核已经随着新款桥片7A2000一同发布，为我国计算设备提供了全新的独显方案，大大降低了系统的成本。而经过进一步优化后的GPU核，已经成功随通用SoC芯片2K2000流片，再次证明了其优秀的性能表现。在服务器领域，奥士康有着多年的深耕经验，已经成为了众多优质客户的核心供应商。甚至，部分国际龙头企业也 already certify 奥士康的产品，证明了对其实力的认可。而对于AI服务器类的客户，包括惠普、英业达、和硕、纬创、仁宝、台达、字节跳动等，奥士康都能提供优质的服务。

推动优质资源向上市公司集中，军工行业资产整合步伐明显提速

近年来，根据媒体报道，我国国资委多次倡导央企积极引导优质资源向上市公司集中，并支持企业通过吸收合并、资产重组以及跨市场运作等途径激活资产。在此大环境下，预计军工央企未来资产整合的速度将有望加快。

近期，我国中航沈飞公司发布了一则关于向特定对象增发A股的提示性公告，明确表示这次筹集的资金将主要用于公司主营业务的发展、能力的提升以及日常运营。在过去的一年里，中航系上市公司的资产整合进程显著加快，五家核心军工上市公司平台都积极进行了动作。据浙商证券的分析，国资委在2023年将调整央企的主要经营指标，设定“一利五率”的目标，以推动央企提升核心竞争力。同时，国资委也在积极推动国企改革的深化行动，以进一步激发国有企业的活力，提高国有资本的效率。预计在未来几年，军工资产的证券化和军工资产的重组上市将有望迎来一个新的高峰。

上市公司中，洪都航空是国内唯一同时具备初、中、高级教练机全谱系产品的研制开发和生产制造能力的企业。公司是国内重要的防务产品研制生产基地之一。成飞集成具备成熟的飞机结构类零件工艺技术，加工材料可覆盖铝合金、钛合金和蜂窝芯复合材料，尤其擅长高难度、高价值零件的工艺技术解决方案，公司控股股东为航空工业集团公司。中直股份是国内直升机制造业中规模最大、产值最高、产品系列最全的主力军，现有核心产品既涉及直升机零部件制造业务，又涵盖民用直升机整机、航空转包生产及客户化服务，构建了系统与集成级的解决方案优势。

这类车型将成为未来3-5年的重要趋势，该技术推广条件逐步成熟

阿维塔科技宣布将成为首批搭载宁德时代神行超充电池的新能源汽车品牌。东莞证券认为，高压平台车型将成为未来3-5年的重要趋势，高压快充推广条件逐步成熟，有望进入快速放量期。

高压快充相较于大电流快充，具有高效充电区间更大、功率峰值更高、技术难度较小、成本相对可控等优势，成为引领快速补能的主流趋势，我国新能源汽车面向下一代的大功率充电技术标准正在加快制定。近年来，高压快充路线受到越来越多主机厂的青睐，相继推出或计划推出高压平台车型，2023年开始密集上市。光大证券指出，随着搭载800V快充技术的小鹏G6、小鹏G9、阿维塔11上市，国内比亚迪、吉利、长城、零跑等一众车企相继发布800V技术的布局规划，宁德时代麒麟电池4C快充技术的推广应用，800V高压新能源车迎来在中国市场的元年。

上市公司中，永贵电器已形成充电接口及线束、交/直流充电枪、大功率液冷直流充电枪等丰富的充电产品线，并已向国内外新能源车企、充电桩等客户批量供货。香山股份早年就开始布局新能源汽车业务，具备与新能源行业发展可匹配的生产规模、产品开发能力以及技术创新能力，比如光储充超级充电站的技术和支持规模化汽车豪华饰件生产的全球供应链；公司已有高压直流充电桩销售给客户。奥海科技新能源汽车板块可提供发电和驱动电机控制器/电驱动总成/多合一电驱动/动力域控全系列解决方案和产品以及直流充电桩、交流充电桩、随车充、OBC等产品。公司有应用800V高压SIC碳化硅平台产品布局 。

阿里云推出AI视频生成工具Live Portait，可一键让照片开口说话

据媒体报道，阿里云推出数字人视频生成工具Live Portait，上传一张照片和一段文本或语音可生成一段开口说话的数字人视频，可应用于视频直播、聊天机器人、企业营销等场景。目前，该工具已在魔搭社区创空间开放体验。

Live Portait突破了传统对抗生成网络的局限。随着技术的进一步迭代，图生视频有巨大的应用空间，有望成为企业降本增效的生产工具。华金证券认为，国内生成式人工智能监管正式施行，为AIGC产业发展保驾护航，有助于行业稳定发展。

公司方面，凡拓数创是数字创意产品和数字一体化解决方案的综合提供商，公司已积极布局数字孪生、数智人、AI交互，不断加大技术研发和市场推广应用。公司开发和提供的数智虚拟人、云虚拟展馆等产品与AI技术紧密联系，应用了ChatGPT、国内AI平台等相关技术，为大众提供更为顺畅自然且“具有独特灵魂”的数智虚拟人应用体验。公司已在文本、图像、虚拟人等场景中应用AIGC技术。我爱我家与华为技术公司深度联合研发了行业效率领先的VR技术，利用AI算法AIGC自动生产高清、超高清视频内容，实现了VR找房技术升级，提高了经纪人作业效率和用户找房体验。

腾讯Q2财报：金融科技营收486亿，增长幅度超总营收

8月16日，腾讯控股发布了2023年第二季度财报，二季度实现营收1492亿元，同比增长11%，其中金融科技及企业服务业务收入同比增长15%至人民币486亿元，占比总营收32%，主要得益于线下线上商业支付活动的增加，企业服务收入有所改善，实现低双位数同比增长。马化腾进一步表示，腾讯将继续推动创新，包括通过生成式人工智能，正在以腾讯云模型即服务［Maa5］为合作伙伴提供模型库，同时也在打磨自研的专有基础模型。

在今年一季报中，腾讯就披露，依据新的监管框架通过与持牌金融机构更紧密的合作，探索消费贷款和在线保险服务的机遇。分析师认为，后续金融科技业务监管进入常态化阶段，预计腾讯将在合规及风险可控的前提下持续探索金融产品相关业务，并且多因素驱动我国金融科技行业步入正向发展阶段。

上市公司中，威士顿全资子公司专注于研究金融业务与互联网整合，推进新一代互联网银行业务模式及产品创新，致力于实现互联网金融智能化，成为互联网金融应用软件的领军企业。慧博云通为金融客户建立反洗钱云数据分析系统，对海量数据进行高效存储和计算，目前已应用于部分银行客户。

招标量同比去年全年增近80%，机构预计动车组招标量或持续超预期

近日，国铁采购平台披露动车组招标信息不断。8月11日、14日，国铁采购平台披露23年第二次动车组高级修招标公告，合计招标166组。8月14日，国铁采购平台披露第二次动车组招标公告，时速160公里复兴号动力集中动车组（长/短编组、高原型）合计招标148组。

申万宏源证券王珂表示，动车组新增招标方面，年初以来两次招标量已达251组，同比去年全年增长79%。从数量上看，本次招标是今年以来合计招标量已达251组，同比去年全年增长79%。并且王珂判断今年下半年或还有1-2次招标，招标量或持续超预期。

上市公司中，金鹰重工是国铁集团系统内唯一取得相关产品型号合格证和制造许可并能够研制并生产轨道工程装备的企业。交大思诺近日中标北京局集团公司列车运行监控装置（LKJ）招标采购项目，中标金额约3000万元。