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文丨杨泽原 丁奇
阿里发布通义千问大模型，其更偏向于应用场景，随着生态产品和外部API的接入，有望打通B/C端生态。我们认为，在B端，通义+钉钉全面对标Office，形成B端办公业务的统一入口，钉钉月活2.5亿将带来巨大算力需求。在C端，通义+天猫精灵有望接入淘宝、天猫、饿了么、盒马等应用，简化交互逻辑，形成整合一体的家庭终端入口，作为目前落地的硬件载体，高性能智能音箱有望放量。
▍阿里发布通义千问大模型，偏重于应用场景，随着生态产品和外部增强API的接入有望打通B/C端生态。
2023年4月11日，阿里在阿里云峰会上发布“通义千问”大模型，并表示阿里所有产品未来都将接入“通义千问”进行全面改造，同时将支持外部增强API，首批接入的合作企业包括OPPO、太平洋保险、吉利汽车、奇瑞、可口可乐、波司登等。
对内服务上，阿里云展示了面向B端的钉钉和面向C端的天猫精灵在接入通义千问后的功能。我们认为随着通义千问大模型能力的完善，钉钉的AI能力有望与企业内部业务API、以及飞猪、高德打车等外部平台结合形成B端办公入口；天猫精灵将与淘宝、饿了么、飞猪等平台打通形成整合一体的家庭终端入口，打通B/C端生态。
对外服务上，阿里提供多种产品，包括IaaS、PaaS和简化落地难度的MaaS，能通过数行代码调用API并使用Word、PDF等类型文件作为训练数据生成企业专属、行业专属大模型。
▍钉钉结合通义千问和我来Wolai后有望全面对标Office，形成阿里B端统一入口。
展望阿里B端业务钉钉的发展逻辑，钉钉在2023年3月收购类Notion公司“我来wolai”。而Notion被认为是继Office后的新一代生产力工具，其主要特点为以文档编辑为核心的All-in-one工作平台，我们认为钉钉将“我来Wolai”结合进自身的产品中，有望全面对标Microsoft Office，并结合通义千问进一步对标Office Copilot。模型对于B端业务的改变除了AIGC带来的生产效率提升外，还有知识、工作流的整合。通过将通义千问接入有望实现钉钉内部各产品输入、输出层面的整合，比如会议后自动形成纪要、项目文件等；同时，将通义千问接入至B端生态中的公司如飞猪、高德等商旅平台，以及门禁、考勤、会议终端等硬件平台料将实现阿里在B端业务上的生态整合，而钉钉将会是阿里B端的统一入口。
▍通义千问有望赋能天猫精灵成为阿里整合一体的家庭终端入口。
C端业务上，阿里通义千问将首先集成于天猫精灵中，在4月5日自媒体差评硬件部对其Demo的测评内，我们看到应用上，智能音箱结合外卖应用API有望实现点外卖功能；能力上，语言能力大幅增强且压缩后仍能保持较强推理能力，其在测试问题中正确率略高于GPT3.5和文心一言，低于GPT-4。
生态上，传统C端APP中业务逻辑上的不同使得APP间很难整合，强行整合反而会增加产品使用复杂度，降低用户体验。但如果统一接入到通义千问中，参考汽车座舱的语音交互，预计各功能交互逻辑将会简化，入口有望统一，且模型更强的理解能力将使其能力远远高出传统语音助手。
预计天猫精灵将成为阿里生态中的整合一体的家庭终端入口，而作为最先落地的模型+入口载体，高性能天猫精灵智能音箱将成为出货主力，实现量价齐飞。
▍风险因素：
大模型效果不及预期；外部生态接入进度不及预期；AI市场竞争加剧。
▍投资建议。
通义千问大模型相比文心一言更重应用场景，目前更偏向对内应用打通阿里B/C端生态。
在B端业务上，钉钉结合类Notion文档有望实现对Office套件的替代，通义千问对标Ofiice Copilot；办公场景下，钉钉2.5亿月活、1.2亿日活的流量对模型的调用料将带来巨大算力需求，建议关注国内AI服务器厂商。
C端业务上，通义千问结合天猫精灵将成为阿里整合一体的家庭终端入口，而目前唯一落地的硬件载体是天猫精灵智能音箱，预计通义千问将带动音箱配置、价值量升级，价格有望实现近5倍涨幅，建议关注芯片供应商、ODM/OEM厂商。
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